相続対策をお考えの方へ

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ご自身が築き上げた資産を大切な家族へ引き継ぐためのお手伝いをします

「大相続時代と言われているけれど、いざというときにどうしたらいいのか、誰に相談したらいいのかがわからない・・・」

そんなお客さまを、スルガではお話を伺いながら築き上げた資産をご家族やパートナーにどのように残していくか一緒に考えサポートさせていただきます。

商品・サービス

  • 資産承継コンサルティング

    お客さまからご提供いただく情報に基づき、資産の現状分析、資産計画の検討を行ない資産・負債継承、納税準備資金手当などのプラン決定に役立つ「資産承継コンサルティング報告書」をご提供するサービスです。

お客さまの遺言作成への協力、遺言書の保管を行ない、相続発生後はスルガ銀行が遺言執行者として、遺言書に基づく遺産分割手続きなどを行ないます。
お客さまが信託した財産を当社が管理し、相続発生後、あらかじめ法定相続人の中からご指定いただいた特定の受取人さまへ、ご指定いただいた方法により、財産を給付する信託商品です。
祖父母さま等がお孫さま等の教育資金として贈与された資金を当社が信託財産としてお預りします。お孫さま等が信託財産を教育資金の支払いに充当すれば、1,500万円まで贈与税が非課税となります。