ライフプランニングサービス

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具体的なライフプランを描くことで実現できる未来があります

叶えたい夢、実現したい将来の暮らし。大切な方をいつまでもお守りするために。
スルガ銀行は、お客さまがライフプランを描くお手伝いをしています。

こんな方におすすめ

  • 理想の未来を叶えるために必要なお金を具体的に知りたい方
  • 就職・転職、結婚、出産、住宅購入、退職をきっかけに、人生設計をしたい方
  • 現在から将来まで、どのくらいのお金が必要になるのか確認してしっかり備えたい方

ライフプランニングの流れ

1将来の目標や計画をうかがいます

お客さまご自身が叶えたい未来を想い描くことが、ライフプランニングの始まりです。ご自身とご家族の夢や未来への想い、目標などをお聞かせください。
将来のイベントや実現したい夢を時系列で整理します。

2現状を確認し把握します

お客さまが思い描く未来を実現するために、いつ、どのくらいのお金が必要になるのか、ライフプランニング表を作成して確認します。

年度別収支グラフ

現在から将来にかけての収入や支出の流れ、金融資産の増減などがグラフや表でわかりやすく確認できるのがライフプランニング表です。

将来残高推移表イメージ図

お客さまとスルガ銀行が一緒に作成するライフプランニング表が、理想の未来を実現するための基礎となります。

3具体的な計画を立てます

ライフプランニング表でこれから進むべき目標や今の課題が明確になります。お客さまが夢や目標を実現するための最適な方法を、スルガ銀行ならではの総合的なサービスでご提供いたします。

4万が一のときでも、大切な方をお守りするために必要な備えを確認します

お客さまに不測の事態が起こってしまった場合でも、大切なご家族が安心して暮らしていけるように、必要な備えを確認します。

ライフプランニング シミュレーション

ライフプランニング相談予約

担当の専門スタッフより、ご連絡させていただきます。

  • お客さまのお住まいの地域によっては、ご対応できない場合があります。

ご相談・お問い合わせ

お近くの店舗窓口またはアクセスセンターまで、商品についての詳しい質問はお気軽にご相談ください。

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