資産承継コンサルティングサービス

相続・信託トップに戻る

ご家族へのスムーズな資産承継をお手伝いします

「自分の資産を、どのように家族に引継いでもらうか?」と考え始めた皆さま。スルガ銀行は皆さまのご希望とお困りごとをお伺いしながら、資産の状況を把握し、スムーズな資産承継のプラン決定に役立つ「資産承継コンサルティング報告書」をご提供しています。

こんな方におすすめ

  • 相続についての漠然とした不安について相談したい方
  • 相続対策に興味はあるものの、何から手を付ければいいのか分からない方
  • ご家族へのおもい、資産の分配方法などを明確にしておきたい方

特長・メリット

資産の現状を把握することから始められます

スルガ銀行は皆さまとともに、まずご家族や資産の現状を把握することから始めます。ご家族構成や所有資産、権利関係、事業の内容と承継についてなど、さまざまな角度から現状を把握できます。

資産承継のご希望と問題点の把握ができます

ご家族のどなたにどの資産を引き継いでもらいたいか、寄附や社会貢献のご希望はあるか、という皆さまのご希望を明確化できます。ご希望が明確になれば、具体的にどのような対策を行なえばよいのかが見えてきます。

具体的な方法のご提案をいたします

遺言信託や保険、ローンなどを活用して、資産承継における皆さまのご希望を叶えることができるよう、具体的な相続対策をご提案いたします。

資産承継コンサルティングサービスの流れ

1現状の把握

  • ご家族構成
  • ご相続人関係図
  • 相続人の権利関係の確認

2所有資産の現状の把握

  • 所有資産の概算試算
  • その他のポイント確認
  • 不動産の権利関係
  • 事業承継

3資産承継について

  • ご家族へのおもい、メッセージ
  • 今後のライフプランについて
  • 資産の現状、問題点
  • 資産承継の考え方について
  • 現状の資産承継プランに関する分析結果

4資産承継コンサルティング報告書のご提供

5お客さま

  • 報告書に基づく相続対策の実行
  • 遺言信託、保険、各種ローンの活用
  • 納税資金計画、代償分割計画等の立案
  • 不動産の有効活用の実行

6定期的な見直し

遺言信託の割引制度

(2017年2月22日現在)
資産承継コンサルティングサービスを利用し、手数料をお支払いされたお客さまが、当社の遺言信託をご利用いただくときは、遺言信託にかかる手数料を優遇いたします。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

ご相談・お問い合わせ

お近くの店舗窓口またはアクセスセンターまで、商品についての詳しい質問はお気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ