「つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」の書類名称変更および発送のご案内

  • 投資信託に関するリスクについて

    2025年4月24日

    平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。

    例年、つみたてNISAでお取引いただいたお客さまへ交付しております「つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」が、2024年からのNISA制度拡充に伴い、書類名称が変更されることとなりました。
    あわせて、書類発送についてご案内いたします

    書類名称

    変更前 つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
    変更後 NISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

    発送対象

    2024年の年初・年末ともにつみたてNISAのNISA預りがある成人NISA口座について、帳票作成対象となります。
    つみたてNISA預りが年初のみ、年末のみ、年初・年末のどちらもない、という場合、つみたて投資枠・成長投資枠のNISA預りがある場合でも帳票作成対象外となります。

    預りの有無 帳票作成対象
    つみたてNISA
    （年初・年末）    		 つみたて
    投資枠（年末）    		 成長
    投資枠
    （年末）
    ○ ○ ○ ◎
    ○ ○ × ◎
    ○ × ○ ◎
    ○ × × ◎
    × ○ ○ ×
    × ○ × ×
    × × ○ ×
    × × × ×

    発送時期

    2025年4月下旬発送

    以　上

    本件に関するお問い合わせ先