NISA口座開設の流れ

「少額投資非課税口座（NISA口座）」は、すべての金融機関（銀行や証券会社）を通じて、お一人さま１口座のみ開設できます（金融機関の変更を行ったときを除く）。NISA口座が重複しないように、お申込みを受け付けた金融機関は、他金融機関でNISA口座が開設されていないことを税務署に確認する必要があります。

他の金融機関でNISA口座をお持ちの方はこちら

1.インターネットバンキングにて、NISA口座開設をお申込みいただきます。

1. NISA口座の留意事項、約款をよくお読みになり、内容を確認のうえ、同意いただきます。
2. お名前、生年月日、ご住所、NISA口座の他金融機関でのご利用状況を確認してください。

2.スルガ銀行から、「NISA口座開設申込書（お客さま控え）」、返信用封筒が届きます。(郵送)

3.ご本人さまを証明する書類（本人確認書類）を返信用封筒に入れて、スルガ銀行に郵送してください。

4.スルガ銀行から、「少額投資非課税口座（NISA口座）開設のご案内」が届きます。(電子交付または郵送)

• 開設できなかった場合は、その旨お知らせします。(郵送)

NISA口座の申込受付完了の状況

インターネットバンキングログイン後、「口座情報」→「利用口座一覧」→ 「NISA口座開設状況」欄にてご確認いただけます。

1.お客さまより、NISA口座開設をお申込みいただき、必要書類を受領いたします。

1. NISA口座開設申込書
2. 証明する書類(本人確認書類)

2.スルガ銀行から、お客さまのNISA口座の開設を税務署に申請して、開設確認の通知(確認書発行)を受けます。

3.NISA口座の開設完了後、お客さまへ開設完了のご案内をします。
（電子交付または郵送）

• 開設できなかった場合は、その旨お知らせします。(郵送)

税務署にて、お客さまのNISA口座の開設状況を確認します。

• NISA口座を開設する

• 実際の画面とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
• NISA口座を開設するには、投資信託口座の開設が必要です。

NISA口座開設のしかた（インターネットバンキング）

1.インターネットバンキングにログインします。

当社ホームページにある「インターネットバンキング ログイン」ボタンを押してください。

• フィッシング画面にご注意ください。
  当社ではログイン時に「ご利用ナンバー」および「確認パスワード」の入力を求めることはありません。

2.NISA口座開設に関する注意事項を確認します。

「インターネットバンキング」ログイン後、左メニュー「投資信託」→「NISA口座」→「NISA口座開設」にて、説明および約款をよくお読みいただき、ご理解、同意いただけましたら、「チェック」欄をチェックのうえ、「入力画面に進む」ボタンを押してください。

3.お客さま情報を入力します。

1. お客さまの「お名前」「生年月日」「ご住所」について、ご確認ください。
2. 「基準日のご住所に関する確認書類」を選択、ご入力ください。

4.ご入力内容をご確認し、申込書の郵送依頼を完了してください。

1. 内容に間違いがなければ、「依頼」ボタンをクリックしてください。
2. NISA口座開設申請のお申込みが完了しました。

「〈少額投資非課税制度〉非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書(お客さま控え)」と返信用封筒を郵送しますので、必要書類をご用意いただき、ご返送ください。

• NISA口座を開設する

• 実際の画面とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
• NISA口座を開設するには、投資信託口座の開設が必要です。

非課税口座開設届出書(申込書)と必要書類について

個人番号カード（通知カード含む）を提出済みの方

顔写真付き確認書類の場合は以下から1点をご提出ください。

運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。

顔写真なし確認書類の場合は以下から2点をご提出ください。

個人番号カード（通知カード含む）未提出の方

1. 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項（氏名、住所など）に変更が生じた場合は、マイナンバーの提出にご利用できません
2. 住民票の写し（マイナンバーあり）を提出いただく場合、発行日から6か月以内のものに限ります
3. 運転免許証などの本人確認書類 の書類です。
   • 有効期限を経過している場合は受付できません。
   • 外国籍の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」のいずれかに限られます。