文字サイズの変更

NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ

NISA(少額投資非課税制度)とは

NISA口座開設の流れ

「少額投資非課税口座(NISA口座)」は、すべての金融機関(銀行や証券会社)を通じて、お一人さま1口座のみ開設できます(金融機関の変更を行なったときを除く)。NISA口座が重複しないように、お申込みを受付けた金融機関は、他金融機関でNISA口座が開設されていないことを税務署に確認する必要があります。

他の金融機関でNISA口座をお持ちの方はこちら

お客さま

1.インターネットバンキングにて、NISA口座開設をお申込みいただきます。

  1. NISA口座の留意事項、注意事項、約款をよくお読みになり、内容を確認のうえ、同意いただきます。
  2. お名前、生年月日、ご住所、証明する書類を入力してください。

2.スルガ銀行から、「NISA口座開設申込書(お客さま控え)」、返信用封筒が届きます。(郵送)

3.ご本人さまを証明する書類(本人確認書類)を返信用封筒に入れて、スルガ銀行に郵送してください。

4.スルガ銀行から、「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」が届きます。(電子交付または郵送)

  • 開設できなかった場合は、その旨お知らせします。(郵送)

NISA口座の申込受付完了の状況

インターネットバンキングログイン後、「口座情報」→「利用口座一覧」→ 「NISA口座開設状況」欄にてご確認いただけます。

お客様からのお申込み NISA口座解説のご案内
スルガ銀行

1.お客さまより、NISA口座開設をお申込みいただき、必要書類を受領いたします。

  1. NISA口座開設申込書
  2. 証明する書類(本人確認書類)

2.スルガ銀行から、お客さまのNISA口座の開設を税務署に申請して、開設確認の通知(確認書発行)を受けます。

3.NISA口座の開設完了後、お客さまへ開設完了のご案内をします。
(電子交付または郵送)

  • 開設できなかった場合は、その旨お知らせします。(郵送)
税務署への申請 税務署からの回答
管轄税務署

税務署にて、お客さまのNISA口座の開設状況を確認します。

NISA口座を開設する 

※実際の画面とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
※NISA口座を開設するには、投資信託口座の開設が必要です。

NISA口座開設のしかた(インターネットバンキング)

インターネットバンキングにログインします。

1インターネットバンキングに
ログインします。

当社ホームページにある「インターネットバンキング ログイン」ボタンを押してください。

  • フィッシング画面にご注意ください。
    当社ではログイン時に「ご利用ナンバー」および「確認パスワード」の入力を求めることはありません。
NISA口座開設に関する注意事項を確認します。

2NISA口座開設に関する
注意事項を確認します。

「インターネットバンキング」ログイン後、左メニュー「投資信託」→「NISA口座」→「NISA口座開設」にて、説明および約款をよくお読みいただき、ご理解、同意いただけましたら、「チェック」欄をチェックのうえ、「入力画面に進む」ボタンを押してください。

お客さま情報を入力します。

3お客さま情報を入力します。

  1. お客さまの「お名前」「生年月日」「ご住所」について、ご確認ください。
  2. 「基準日のご住所に関する確認書類」を選択、ご入力ください。
ご入力内容をご確認し、申込書の郵送依頼を完了してください。

4ご入力内容をご確認し、
申込書の郵送依頼を完了してください。

  1. 内容に間違いがなければ、「依頼」ボタンをクリックしてください。
  2. NISA口座開設申請のお申込みが完了しました。

「〈少額投資非課税制度〉非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書(お客さま控え)」と返信用封筒を郵送しますので、必要書類をご用意いただき、ご返送ください。

NISA口座を開設する 

※実際の画面とは異なる場合がございますが、ご了承ください。
※NISA口座を開設するには、投資信託口座の開設が必要です。

非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書(申込書)と必要書類について

ご提出いただく確認書類について

個人番号カード(通知カード含む)を提出済の方は の提出をご用意ください。

個人番号カード(通知カード含む)を未提出の方は の提出をご用意ください

個人番号カード(通知カード含む)を提出済みの方

顔写真付き確認書類の場合は以下から1点をご提出ください。

個人番号カード 表面コピー
運転免許証・運転経歴証明書 両面コピー
旅券(パスポート)
  • ・顔写真があるページ
  • ・外務大臣印のあるページ
  • ・所持人記入欄のあるページ(お申込み住所・氏名の記載が必要です)
    • ※所持人記入欄(住所記入欄)のないパスポート(2020年2月4日以降に発給されたもの)は、受付できません
住民基本台帳カード(顔写真付き) 両面コピー
在留カードまたは特別永住者証明書 両面コピー
障害者手帳 住所・氏名・生年月日が記載されたページのコピー

運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。

顔写真なし確認書類の場合は以下から2点をご提出ください。

健康保険証 表面コピー
  • ※カード型でない場合は、氏名、生年月日・住所の記載面が必要です
  • ※記号、番号、保険者番号、QRコードは黒塗り等により抹消してください
印鑑登録証明書 原本(コピー不可)
  • ※発行日から6か月以内のものに限ります
  • ※複数ページのものはすべて必要です
住民票の写し
年金手帳 住所・氏名・生年月日記載箇所のコピー
  • ※青色の年金手帳は、住所欄がないため余白に住所の記入があれば可能です
  • ※基礎年金番号は黒塗り等により抹消してください

個人番号カード(通知カード含む)未提出の方

  • ※1 2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの提出にご利用できません
  • ※2 住民票の写し(マイナンバーあり)を提出いただく場合、発行日から6か月以内のものに限ります
  • ※3 運転免許証などの本人確認書類 Tの書類です。
    • ・有効期限を経過している場合は受付できません。
    • ・外国籍の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」のいずれかに限られます。

詳しい内容・お問い合わせは

  • Web面談、店舗へ来店してご相談

    Web面談予約・来店予約はこちら

    ※来店予約の場合、静岡県・神奈川県の店舗のみご予約いただけます。

  • お電話でご相談

    スルガ銀行 投信デスク

    0120-86-1449 ハロー トウシシンタク

    お電話承り時間:月〜金曜日(祝日を除く)9:00〜17:00

「ノーロード投資信託の
達人」が選ばれる理由

おすすめ

投資信託は、価格変動リスクや信用リスクにより、投資元本を割り込むリスクがあります。
詳しくはこちら

電子交付サービス

マーケット情報

日経平均

1日5回更新、9時20分頃までは前営業日の終値を表示。

米ドル

3分以上遅れた値を表示。

前のページへ戻る