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投資信託口座開設の流れ

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投資信託口座開設のお申込み(インターネットバンキング)

インターネットバンキングをご利用でない方はこちら 

(1) 注意事項のご確認

(1) 注意事項のご確認

  1. 注意事項をお読みいただき、ご理解・同意いただけましたら、チェックしてください。
  2. 「投資信託約款規定集」「契約締結前交付書面(投信口座開設)」の PDF をダウンロードし、内容をご確認・同意いただけましたら、チェックしてください。
(2) アンケート入力

(2) アンケート入力

  1. お客さまの知識・経験・財産の状況・投資目的を選択してください。
(3) お客さま情報入力

(3) お客さま情報入力

  1. お客さま情報、勤務先情報、連絡先情報を選択・ご入力ください。
  2. 特定口座について選択してください。
(4) 入力内容確認

(4) 入力内容確認

  1. 内容に間違いがなければ、「実行」ボタンをクリック。
(5) 口座開設受付完了

(5) 口座開設受付完了

口座開設申込みが完了しました。

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本人確認書類をスルガ銀行へご郵送

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1週間程度で、「投資信託受益権振替決済口座設定申込書兼(包括)累積投資契約申込書(お客さま控)」と「本人確認書類郵送のお願い」をお届けいただいているご住所へ送付いたします。
返信用封筒に本人確認書類を同封してご返送ください。

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投資信託口座開設の完了に関する書類が到着

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以下の投資信託口座開設の完了に関する書類をお届けいただいているご住所へ送付いたします。

  1. 投資信託口座開設のご案内
  2. 指定預金口座ご確認のお願い
  3. ダイレクト投資信託登録手続完了のお知らせ
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ご利用スタート

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お取引でご購入いただく資金を普通預金口座へご入金またはお振込みいただき、ご利用をスタート!

詳しい内容・お問い合わせは

  • Web面談、店舗へ来店してご相談

    Web面談予約・来店予約はこちら

    ※来店予約の場合、静岡県・神奈川県の店舗のみご予約いただけます。

  • お電話でご相談

    スルガ銀行 投信デスク

    0120-86-1449 ハロー トウシシンタク

    お電話承り時間:月〜金曜日(祝日を除く)9:00〜17:00

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