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知っているようで、意外と知らない欧州市場

特集記事
情報提供:フィデリティ投信

掲載日時:2015/09/08

「フィデリティ・欧州中小型株・オープン」というファンドを、累積リターンランキングで見かけたことがある方もいらっしゃると思います。ここでは、知っているようで、意外と知らない欧州市場について、紹介させていただきます。

Q1 欧州中小型株ファンドについて教えてください。

「フィデリティ・欧州中小型株・オープン」の運用状況


  • 累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、Aコースにつきましてはベンチマークを設定しません。Bコースのベンチマーク:ユーロマネー・スモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。同インデックスは株式会社三菱東京UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
  • 基準価額は運用管理費用(後述の「運用管理費用(信託報酬)」参照)控除後のものです。
  • 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • 分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行なわない場合があります。

高い評価を受ける欧州中小型株運用

「フィデリティ・欧州中小型株・オープン」を担当するポートフォリオ・マネージャーを含む運用チームが、同様の投資方針で運用する「フィデリティ・ファンズ ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド*」は、優れた運用実績が外部評価機関から高く評価され、長年にわたり多くの賞を獲得しています。

*「フィデリティ・ファンズ ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド」はルクセンブルク籍のファンドであり本邦において販売されておりません。

フィデリティ・ファンズ ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンドの受賞歴を掲載しています。当該ファンドはルクセンブルク籍のファンドであり本邦において販売されておりません。
「リッパー・ファンド・アワード」に関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

Q2 欧州中小型株企業の魅力について教えてください。

  • 当資料は、投資者の皆さまに「フィデリティ・欧州中小型株・オープン」へのご理解を高めていただくことを目的として、フィデリティ投信からの情報をもとにスルガ銀行が作成した情報提供資料です。
  • 掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

    フィデリティ投信株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第388号
    加入協会:一般社団法人 投資信託協会 、一般社団法人 日本投資顧問業協会

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