報告書類について お申込み後の流れ
投資信託お申込み後の流れ
投資信託につきましては、預金のように通帳や証書を発行いたしません。
各種報告書が郵送されますので、内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
| 1 | 投資信託口座開設 | 口座開設のご案内 |
|---|---|---|
| 2 | ご購入時
|
取引報告書 |
| 定期・定額購入契約のご案内（登録・変更） | ||
| 3 | 運用期間中 | 取引残高報告書 |
特定口座年間取引報告書※
|
||
年間譲渡のお取引のお知らせ※
|
||
| 4 | 換金時 | 取引報告書 |
| 解約報告書 | ||
特定口座譲渡損益額のお知らせ※
|
||
| 5 | その他
|
住所確認のお願い |
| 指定預金口座ご確認のお願い | ||
| お取引店・口座変更のお知らせ |