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富裕層向けラップ口座ファンド!?
SBIグローバル・ラップファンド【愛称:My-ラップ】

掲載日時:2017/08/15

富裕層向けプレミアムサービス「ラップ口座」をファンド仕立てで提供!

ラップ口座とは、投資をプロに一任できる富裕層向けのプレミアムサービスです。
このサービスはお客さまの属性に合わせて投資対象を入れ替えるオーダーメイド型の運用を提供するものですが、一般的に最低投資金額が高額であり、別途投資顧問料などのコスト負担が重いことなどからなかなか手を出しにくい側面も持っています。また対面での取扱いが主流なことから、営業担当と話すことが苦手な方には敷居が高く感じられるでしょう。
そこで当ファンドでは、ファンドの中で投資対象資産の選定と資産配分を併せて行なうことでラップ口座のエッセンスを取り入れ、投資家のみなさまにシンプルかつ低コストで専門性の高い運用をご提供しています。


ファンドの特長

@お客さまの投資方針・リスク許容度に応じた2タイプの運用モデルをご用意!

My-ラップでは安定的な資産の成長を目指す”安定型”とややリスクをとりながら大きな資産成長を狙う”積極型”の2種類をご用意しております。
いずれも共通して、基本投資配分を軸として、その時々の投資環境に合わせて投資対象とするファンドの配分、またファンド自体の入れ替えを図るなど細やかなメンテナンス機能がきいている点が特長となります。

A世界最大級の投信評価会社モーニングスターが組入れファンドを厳選!

My-ラップでは、資産配分比率の決定、組み入れファンドの選定において、モーニングスター・アセット・マネジメント社の助言を活用します。
モーニングスターグループは世界27か国の拠点でビジネスを展開しており、そのなかで世界の投資信託に関するデータベースには膨大な情報が蓄積されております。当ファンドではこれらのデータを用いて投資対象資産の選定ができるのが他社にない大きな特長となっています。


SBIグローバル・ラップファンド【愛称:My-ラップ】(安定型)


SBIグローバル・ラップファンド【愛称:My-ラップ】(積極型)

  • ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
  • ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまのものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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