各種お手続

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すでにご加入のお客さま

各種変更手続に必要な書類を掲載します。
PDFファイルをダウンロードいただき、印刷して必要事項をご記入・ご捺印のうえ、以下の郵送先までご提出をお願いいたします。

氏名・住所の変更

  • 個人番号(マイナンバー)の記載がないものを送付願います。
    個人番号が記載された書類をご提出いただいた場合、該当書類を返却し、確認書類の再提出をお願いすることになります。
  • (加入者のみ)氏名が変更になった場合は、引落口座の名義人を新氏名に登録し直すため、以下のK-006,K-007Aも同時にご提出願います。

掛金引落口座の変更

  • K-006,K-007Aは2枚同時にご提出願います。

郵送先

〒103-8689
東京都中央区日本橋室町1-7-1
スルガ銀行 市場金融部
確定拠出年金担当

上記以外のお手続については、コールセンターまでお問い合わせください。

新規加入・企業型からの移換の流れ

1 資料請求

加入資格を診断のうえ、コールセンターまでお問い合わせください。

2 必要書類の記入・返送

資料がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、必要書類をご返送ください。
(郵送のみで移換手続は完了しますので、ご来店の必要はございません。)

3 国民年金基金連合会に送付

スルガ銀行で書類内容を確認のうえ、国民年金基金連合会に送付します。

4 国民年金基金連合会で加入者資格の審査

国民年金基金連合会で加入者資格の審査が行なわれます。

5 国民年金基金連合会、 SBIベネフィットシステムズで加入者資格の審査

受付が完了すると、以下の書類が郵送されます。

  1. 国民年金基金連合会から「個人型確定拠出年金確認通知書」等
  2. SBIベネフィットシステムズから「口座開設のお知らせ」、「コールセンターパスワードのお知らせ」

企業型からの移換のとき

積立金の移換完了後、国民年金連合会から「移換完了通知書」が郵送されます。
(ご案内の目安:STEP3の手続き後2~3か月)

掛金の引落し、個人型確定拠出年金の運用開始

初回引落日と金額は「加入確認通知書」に記載されています。
初回引落日の13営業日後から初期設定で選択した運用商品の買付が行なわれます。

ご注意事項

  • 国民年金基金連合会で加入者資格の審査の結果により、加入ができないことがあります。

お手続き

資料請求

加入資格を診断のうえ、コールセンターまでお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

資料請求・商品についてのご質問は、お気軽にお問い合わせください。

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は、郵送でのお取扱いとなります。
    店頭窓口・インターネット支店では、ご相談を承っておりませんのでご注意ください。

お電話でのお問い合わせ

  • 口座管理手数料の改定(増額)について
    2017年10月2日(月)受付日分より、口座管理手数料を改定(増額)させていただくことになりました。
    お客さまには、何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

運営管理機関:スルガ銀行株式会社(登録番号:72)