新規加入・企業型からの移管の流れ

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1 資料請求

加入資格の診断のうえ、資料請求にて必要書類を請求してください。

2 必要書類の記入・返送

資料がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、必要書類をご返送ください。
(郵送のみで移換手続は完了しますので、ご来店の必要はございません。)

3 国民年金基金連合会に送付

スルガ銀行で書類内容を確認のうえ、国民年金基金連合会に送付します。

4 国民年金基金連合会で加入者資格の審査

国民年金基金連合会で加入者資格の審査が行われます。

5 国民年金基金連合会、 SBIベネフィットシステムズで加入者資格の審査

受付が完了すると、以下の書類が郵送されます。

  1. 国民年金基金連合会から「個人型確定拠出年金確認通知書」等
  2. SBIベネフィットシステムズから「口座開設のお知らせ」、「コールセンターパスワードのお知らせ」

企業型からの移管のとき

積立金の移管完了後、国民年金連合会から「移管完了通知書」が郵送されます。
(ご案内の目安:STEP3の手続き後2~3か月)

掛金の引落し、個人型確定拠出年金の運用開始

初回引落日と金額は「加入確認通知書」に記載されています。
初回引落日の13営業日後から初期設定で選択した運用商品の買付が行なわれます。

ご注意事項

  • 国民年金基金連合会で加入者資格の審査の結果により、加入ができないことがあります。

お手続き

資料請求

加入資格の診断のうえ、資料請求にて必要書類を請求してください。

ご相談・お問い合わせ

商品についての詳しい質問はお気軽にご相談ください。

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)は、郵送でのお取扱いとなります。
    店頭窓口・インターネット支店では、ご相談を承っておりませんのでご注意ください。

お電話でのお問い合わせ

運営管理機関:スルガ銀行株式会社(登録番号:72)